1. Analysegespräch & Finanzstatus
Gemeinsame Sichtung von Kontounterlagen, Vertragsbestand und Zielen. Wir identifizieren Handlungsfelder und definieren Prioritäten.
- Dokumentationscheck
- Risikoeinschätzung
- Prioritätenplan
Leistungen für nachhaltige Finanzbildung
Unsere Angebote richten sich an Menschen, die einen strukturierten Einstieg in Finanzthemen suchen. Wir liefern Orientierung, klare Handlungsschritte und begleiten die Umsetzung.
Jeder Baustein ist modular, damit Sie den Umfang nach Bedarf zusammenstellen können. Praxisnähe und Datentransparenz stehen dabei im Vordergrund.
Unsere Kernleistungen
2. Modulare Lernpfade
Individuell kombinierbare Lerneinheiten zu Budget, Liquidität, Absicherung und langfristigen Zielsetzungen.
- On-Demand-Material
- Interaktive Quizze
- Review-Gespräche
3. Haushaltsplan-Blueprint
Erarbeitung eines passgenauen Haushaltsplans mit automatisierten Kontrollen und klaren Reporting-Terminen.
- Excel-Vorlagen
- Checklisten
- Monitoring-Empfehlungen
4. Risikobewertungs-Workshop
Strukturierte Bewertung persönlicher Risiken mit Bezug auf gesetzliche Leistungen und Absicherungslücken.
- Risikoprofil
- Versicherungsvergleich
- Handlungsplan
5. Finanzmonitoring & Reporting
Aufbau eines individuellen Dashboards, das Fortschritte, offene Aufgaben und Kennzahlen übersichtlich abbildet.
- Dashboard-Vorlagen
- Quartalsreviews
- Benchmark-Vergleiche
Wie wir zusammenarbeiten
Unsere Zusammenarbeit startet mit einem klaren Fahrplan. Wir definieren Ziele, planen Lerneinheiten und vereinbaren Checkpoints. Zwischen den Terminen dokumentieren Sie Fortschritte digital und erhalten Feedback.
- Erstgespräch zur Bedarfsklärung und Zieldefinition
- Sichtung von Unterlagen und Erstellung eines Handlungsrahmens
- Gemeinsame Durchführung der ausgewählten Module
- Review- und Reflexionstermine für nachhaltige Verankerung
- Optionales Monitoring mit quartalsweisen Updates
Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können
Strukturierte Dokumentation
Sie erhalten klar gegliederte Unterlagen, die Sie für Bankgespräche, Versicherungsabstimmungen oder Steuertermine nutzen können.
Nachvollziehbare Entscheidungen
Jede Empfehlung enthält Herleitungen, Daten und Quellen. So bleiben Entscheidungen transparent und überprüfbar.
Gesteigerte Handlungssicherheit
Durch praktische Übungen, Checklisten und Progress-Tracker fällt es leichter, Routinen zu etablieren und dranzubleiben.
Gemeinsame Reviews
Regelmäßige Auswertungen helfen, Kurskorrekturen vorzunehmen und neue Themen rechtzeitig zu adressieren.
Ihr individuelles Paket zusammenstellen
Ob einzelnes Modul oder Kombination mehrerer Bausteine: Wir schnüren ein Set, das Ihren Zeitrahmen, Bedarf und Lernpräferenzen berücksichtigt.